photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Rennes, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure nationale à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à s'impliquer pour ses clients. Vos Responsabilités : - Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente avec l'aide d'outils mis à votre disposition. - Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. - Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés. - Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements. Nos Exigences : Vous avez une expérience réussie en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine ou envie de faire un métier utile, concret[...]

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Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Rennes, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

À propos de Fairlie Fairlie, cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, accompagne depuis plusieurs années des cadres-dirigeants, chefs d'entreprise et famille dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Notre ambition : renforcer notre offre d'accompagnement personnalisé en créant une fonction de secrétariat privé. Missions principales Sous la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine associés du cabinet, vous aurez pour mission d'assurer la coordination et le suivi administratif, financier et patrimonial des dossiers clients dans un cadre exigeant et confidentiel. Les missions qui vous seront confiées sont variées et transversales : Suivi administratif et financier : - Assurer le reporting financier et immobilier pour chaque client (synthèses patrimoniales, valorisations et suivi des actifs) ; - Suivre les encaissements des loyers, les appels de charges, les remises en location, et les besoins éventuels de travaux ; - Préparer et transmettre les éléments nécessaires à la comptabilité des sociétés (documents, justificatifs, factures, relevés.) ; - Assister les familles dans la préparation des déclarations fiscales[...]

photo Conseiller commercial / Conseillère commerciale sédentaire

Conseiller commercial / Conseillère commerciale sédentaire

Emploi Assurances

-, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Venez développer, animer et fidéliser des réseaux de courtiers, prescripteurs et/ou apporteurs. Votre objectif : accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et si être « Chargé de développement commercial sédentaire » chez APRIL vous permettait . de choisir un métier dont vous pourrez être fier : «accompagner et protéger à chaque moment qui compte, simplement» telle est la mission et la raison d'être partagée par l'ensemble de nos collaborateurs, de développer votre expertise dans un environnement en pleine transformation, au carrefour de l'innovation et de l'expérience client : notre ambition, être un acteur digital, omnicanal et agile, champion de l'expérience client, de vous engager au sein d'une entreprise engagée : nous rejoindre, c'est faire partie d'un Groupe responsable qui agit en entreprise citoyenne en étant mobilisé autour de 4 axes (santé, aidants, éducation et environnement) avec un impact sociétal positif et réel. Vous rejoindrez APRIL Partenaires, spécialiste de l'assurance dommages depuis plus de 30 ans. Cette filiale du groupe APRIL se positionne aujourd'hui sur 3 univers : construction, immobilier et automobile. VOS FUTURES MISSIONS : 1. Expertise[...]

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